Tạo báo cáo tổng hợp đơn hàng theo ngày, kênh và nhân viên

Quản lý đơn hàng hiệu quả là một yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu suất bán hàng. Tạo báo cáo tổng hợp đơn hàng theo ngày, kênh và nhân viên giúp bạn theo dõi chính xác hiệu quả của từng kênh và nhân viên, từ đó đưa ra quyết định chiến lược chính xác.

1. Báo cáo tổng hợp đơn hàng là gì? 

Báo cáo tổng hợp đơn hàng là một bản tóm tắt toàn bộ các đơn hàng được xử lý trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp người quản lý dễ dàng theo dõi, phân tích và đưa ra quyết định chính xác. Báo cáo này có thể bao gồm các thông tin như số lượng đơn hàng, giá trị đơn hàng, kênh bán hàng, và nhân viên thực hiện đơn.

2. Tại sao cần tạo báo cáo tổng hợp đơn hàng theo ngày, kênh và nhân viên?

Việc tạo báo cáo tổng hợp đơn hàng theo ngày, kênh và nhân viên giúp doanh nghiệp quản lý và theo dõi các yếu tố quan trọng trong hoạt động bán hàng:

• Theo dõi hiệu quả bán hàng: Báo cáo theo ngày cho phép doanh nghiệp nắm bắt được tình hình bán hàng trong từng ngày, qua đó đánh giá hiệu quả và phát hiện vấn đề sớm.
• Quản lý kênh bán hàng: Bằng việc phân loại theo kênh, bạn có thể dễ dàng đánh giá được kênh nào mang lại doanh thu tốt và kênh nào cần tối ưu hơn.
• Đánh giá năng lực nhân viên: Tạo báo cáo theo nhân viên giúp theo dõi hiệu suất làm việc và phân bổ lại công việc hợp lý.
• Quản lý hiệu quả nhân viên: Báo cáo theo nhân viên giúp giám sát và đánh giá năng suất làm việc, từ đó đưa ra các quyết định cải thiện hiệu quả công việc.

Việc tạo báo cáo tổng hợp theo các yếu tố này không đơn giản chỉ giúp bạn quản lý chặt chẽ hơn mà còn hỗ trợ việc đưa ra quyết định kinh doanh nhanh chóng và chính xác.

3. Các phương pháp truyền thống tạo báo cáo tổng hợp đơn hàng

Trước khi có sự hỗ trợ của phần mềm, doanh nghiệp thường sử dụng các phương pháp thủ công để tạo báo cáo tổng hợp đơn hàng:

• Sử dụng Excel: Nhiều doanh nghiệp nhập dữ liệu vào bảng tính Excel và tự tính toán các chỉ số như doanh thu và số lượng đơn hàng. Phương pháp này tuy hiệu quả nhưng rất tốn thời gian và dễ gặp sai sót.

• Lấy báo cáo từ từng nền tảng: Các nền tảng bán hàng như Shopee, Facebook, và website sẽ cung cấp báo cáo riêng biệt. Do đó, việc thu thập và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn gây mất thời gian và có thể dẫn đến thiếu chính xác.
• Báo cáo thủ công: Nhân viên kế toán hoặc quản lý sẽ phải theo dõi thủ công các đơn hàng để lập báo cáo. Điều này dễ bị bỏ sót và không hiệu quả.

Các phương pháp này khá phức tạp và mất thời gian khi phải tổng hợp nhiều nguồn dữ liệu.

Nếu bạn đang quản lý đơn hàng thủ công, hãy tham khảo cách quản lý đơn hàng bằng Excel mới nhất 2025 để tối ưu thao tác theo từng kênh.

4. Sử dụng phần mềm tạo báo cáo tổng hợp đơn hàng theo ngày, kênh và nhân viên

Bạn có nhiều kênh bán hàng và cần tìm ra kênh chủ lực để đẩy mạnh tiêu thụ, cân đối chi phí,... Nhanh.vn cung cấp báo cáo đơn hàng theo kênh bán, thống kê số lượng đơn tạo từ các kênh và nguồn, doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ đơn thành công, tỷ lệ doanh thu của từng kênh bán và nguồn đơn hàng.

Để xem báo cáo, bạn thao tác tại Báo cáo > Đơn hàng > Theo kênh bán

4.1. Chi tiết báo cáo

Báo cáo đơn hàng theo kênh bán chia làm hai mục riêng là báo cáo theo kênh bán và theo nguồn bán.

Bộ lọc báo cáo

Giao diện tổng quan

• Bạn có thể bấm vào icon hình cuốn sách để ẩn/hiện một số cột

• Nút Thao tác hỗ trợ xuất excel hoặc in báo cáo

4.2. Báo cáo tổng hợp đơn hàng theo kênh bán

Giao diện tổng quan

• Các kênh bán hàng
  • Admin là đơn nhân viên tạo trên Nhanh
  • Website, API lấy các đơn đồng bộ từ Website của Nhanh hoặc Website tự kết nối qua API về
  • Facebook lấy các đơn được tạo từ Vpage về
  • Các kênh Lazada, Shopee, Tiki, Sendo, Tiktok lấy từ các đơn hàng đồng bộ từ Sàn về.
• Nguồn đơn hàng
  • Mặc định sẽ hiển thị tên gian hàng TMĐT (đối với đơn đặt từ sàn) hoặc tên fanpage (đối với đơn đặt từ Vpage)
  • Doanh nghiệp có thể tự tạo các nguồn đơn hàng khác và chọn nguồn khi tạo đơn để theo dõi
  • Trang chi tiết Báo cáo chia làm 3 phần; trong đó Đơn hủy thống kê số lượng đơn hàng cá trạng thái Hủy, phần Đơn tạo và Đơn thành công mỗi phần có các cột tương ứng với nhau:

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm mẫu báo cáo tổng hợp cho bán hàng đa kênh bằng Excel và phần mềm để áp dụng nhanh chóng.

4.3. Báo cáo tổng hợp đơn hàng theo ngày

Theo ngày tạo đơn

• Nếu bạn chọn lọc theo ngày tạo đơn
  • Cột Đơn tạo sẽ bao gồm những đơn được tạo từ kênh bán Admin, Loại đơn Giao hàng tận nhà, Đền bù mất hàng, Đặt trước và có ngày tạo đơn trong khoảng thời gian lọc

• Cột Đơn thành công sẽ bao gồm những đơn có những đặc điểm như cột Đơn tạo nhưng lọc thêm trạng thái Thành công

Ví dụ:

Bạn xem báo cáo đơn hàng theo kênh bán, lọc ngày tạo đơn từ ngày 1/10-31/10. Cột đơn tạo sẽ bao tất cả những đơn được tạo từ ngày 1/10-31/10 loại đơn giao hàng tận nhà, đền bù mất hàng và đơn đặt trước ở tất cả các trạng thái. Cột đơn thành công là đơn được tạo từ ngày 1/10-31/10 và ở trạng thái Thành công

Theo ngày thành công

• Nếu bạn chọn lọc theo ngày thành công
  • Cột Đơn tạo sẽ bao gồm những đơn được tạo từ kênh bán Admin, Loại đơn Giao hàng tận nhà, Đền bù mất hàng, Đặt trước và có ngày Giao hàng trong khoảng thời gian lọc

• Cột Đơn thành công sẽ bao gồm những đơn có những đặc điểm như cột Đơn tạo nhưng lọc thêm trạng thái Thành công

Ví dụ:

Bạn xem báo cáo đơn hàng theo kênh bán, lọc theo ngày thành công từ 1/10-10/10. Cột đơn tạo sẽ bao gồm đơn ở tất cả các trạng thái, có ngày giao hàng từ ngày 1/10-10/10. Cột đơn thành công là đơn có ngày giao hàng từ ngày 1/10-10/10 có trạng thái đơn là Thành công

Quản lý và tạo báo cáo tổng hợp đơn hàng chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Với Omnichannel của Nhanh.vn, bạn có thể tự động theo dõi và báo cáo theo ngày, kênh, và nhân viên, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót trong quá trình xử lý đơn hàng.

 

4.4. Báo cáo tổng hợp đơn hàng theo nhân viên 

Báo cáo này thống kê số lượng, giá trị đơn tạo, đơn chuyển hoàn hay đơn thành công theo nhân viên xử lý. Người dùng có thể dựa vào báo cáo này để xác định tổng doanh thu hay lợi nhuận của đơn hàng theo từng nhân viên, với những doanh nghiệp có tính thưởng phạt theo doanh số đơn hàng cho nhân viên xử lý thì báo cáo này là một trong những nguồn để nhà quản lý dựa vào

Để xem báo cáo bạn truy cập vào Báo cáo > Đơn hàng > Theo nhân viên xử lý

4.4.1. Bộ lọc báo cáo

4.4.2. Thống kê chi tiết

Có 4 loại xem báo cáo:

• Theo người tạo

• Theo người xác nhận

• Theo người in phiếu gửi

• Theo nhân viên bán hàng

Bảng thống kê chi tiết đều gồm các cột dữ liệu sau:

4.4.3. Logic báo cáo

Báo cáo không tính các đơn trả hàng

• Doanh thu đơn hàng không ghi nhận sản phẩm quà tặng
• Lọc theo ngày: chỉ áp dụng cho lọc nhân viên bán hàng. Mặc định lọc theo ngày tạo.

Chú ý

• Chuyển hoàn: Đơn đang hoàn + Đơn đã hoàn + đơn xác nhận hoàn.
• Hủy: Đơn hệ thống hủy + Đơn khách hủy + Hãng vận chuyển hủy.
• Cột SP: Là số lượng loại sản phẩm đã bán ra.
• Cột SLSP: Là tổng số lượng sản phẩm đã bán ra.
• Cột Chiết khấu = Chiết khấu tổng đơn - Chiết khấu đơn hủy.
• Cột Doanh thu = Giá trị đơn - Chiết khấu.
• Cột Phí vận chuyển(PVC) = PVC tổng đơn - PVC đơn hủy .
• Cột Phí thu hộ(PTH) = PTH tổng đơn - PVC đơn hủy
• Cột Phí ship báo khách(PTCK) = PTCK tổng đơn - PTCK đơn hủy
• Cột Đặt cọc(ĐC) = ĐC tổng đơn - ĐC đơn hủy
• Cột Chuyển khoản(CK) = CK tổng đơn - CK đơn hủy
• Cột Tỷ lệ(Chuyển hoàn) = (Tổng đơn đang hoàn + đã hoàn ) / tổng đơn * 100

Bên cạnh báo cáo đơn hàng, bạn có thể xem thêm 9 mẫu file quản lý doanh thu bằng Excel trực quan để theo dõi hiệu suất kinh doanh toàn diện hơn.

Tạo báo cáo thủ công có thể mất rất nhiều thời gian và dễ gây sai sót. Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ chính xác cao, Nhanh.POS mang đến giải pháp tạo báo cáo tổng hợp đơn hàng tự động, dễ dàng theo các tiêu chí như ngày, kênh và nhân viên:

• Tạo báo cáo tự động theo từng kênh bán (Shopee, Facebook, Website, TikTok...)
• Thống kê chi tiết theo nhân viên, kênh bán hàng, ngày tháng
• Tự động phân tích dữ liệu, giúp bạn đưa ra quyết định nhanh chóng

5. Lợi ích khi áp dụng phần mềm quản lý đơn hàng

Áp dụng phần mềm quản lý đơn hàng mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt khi bạn muốn tạo báo cáo tổng hợp theo ngày, kênh và nhân viên một cách hiệu quả:

• Tiết kiệm thời gian và công sức: Tự động hóa việc tạo báo cáo giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian so với việc làm thủ công. Bạn chỉ cần nhập thông tin đơn hàng, phần mềm sẽ tạo báo cáo tổng hợp theo ngày, kênh bán hàng và nhân viên.
• Quản lý đơn hàng hiệu quả hơn: Dễ dàng theo dõi tất cả các đơn hàng trên nhiều kênh bán hàng khác nhau như Shopee, Facebook, Website giúp bạn nắm rõ tình trạng đơn hàng của từng kênh, nhân viên và ngày.
• Đảm bảo tính chính xác: Giảm thiểu sai sót khi nhập liệu thủ công và dễ dàng kiểm tra thông tin, giảm thiểu khả năng thiếu sót đơn hàng hoặc nhập sai dữ liệu.
• Cải thiện hiệu quả công việc: Giúp các nhân viên quản lý đơn hàng hiệu quả hơn, nhờ đó tăng khả năng xử lý đơn hàng nhanh chóng, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng trưởng doanh thu.
• Báo cáo chi tiết và dễ hiểu: Với tính năng tạo báo cáo tổng hợp, bạn có thể dễ dàng xem xét doanh thu, số lượng đơn hàng và hiệu suất làm việc của các nhân viên, từ đó đưa ra quyết định chiến lược phù hợp.

6. Câu hỏi thường gặp (FAQ)

6.1. Phần mềm quản lý đơn hàng có phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp không?

Có

Phần mềm quản lý đơn hàng có thể áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp, từ cửa hàng nhỏ đến doanh nghiệp lớn. Chúng giúp tối ưu hóa quy trình và quản lý đơn hàng hiệu quả.

6.2. Làm thế nào để phần mềm giúp tạo báo cáo tự động?

Phần mềm quản lý đơn hàng sẽ tự động thu thập dữ liệu từ các đơn hàng, sau đó phân loại theo các tiêu chí như ngày, kênh và nhân viên. Sau đó, phần mềm sẽ tổng hợp và tạo báo cáo chi tiết.

6.3. Tôi có thể theo dõi các kênh bán hàng khác nhau trên phần mềm này không?

Có.

Phần mềm quản lý đơn hàng có tính năng theo dõi các kênh bán hàng khác nhau như Shopee, Facebook, và Website, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về hiệu suất của từng kênh.

6.4. Tôi có thể tạo báo cáo theo các tiêu chí nào?

Bạn có thể tạo báo cáo theo nhiều tiêu chí như ngày, kênh bán hàng, nhân viên xử lý đơn hàng, số lượng đơn hàng và tổng doanh thu. Tùy chỉnh báo cáo theo nhu cầu là một tính năng mạnh mẽ của phần mềm.

6.5. Phần mềm quản lý đơn hàng có dễ sử dụng không?

Các phần mềm quản lý đơn hàng hiện nay đều có giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Ngoài ra, còn cung cấp các khóa hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng giúp bạn dễ dàng làm quen với phần mềm.

Báo cáo tổng hợp đơn hàng theo ngày, kênh và nhân viên là công cụ hữu ích để theo dõi và tối ưu hóa quy trình bán hàng. Đừng để những số liệu không chính xác làm bạn mất thời gian, hãy sử dụng phần mềm để tự động hóa và cải thiện quy trình ngay hôm nay.